Unser Angebot

Bei MergerMotives haben wir langjährige Erfahrung aus unzähligen Transaktionen in verschiedenen Branchen und von verschiedener Grösse - lokal und global. Daher können wir Sie in Ihrem Entscheidungsprozess unterstützen, welche Kooperation, Portfolio-Ergänzung, Zusammenschluss, Übernahme oder Verkauf Ihr Unternehmen am besten weiterbringt. Dabei helfen wir Ihnen in den folgenden Bereichen:


Strategieberatung

  • Unternehmens- und Marktanalyse
  • Strategieplanung
  • Transaktions-Analyse
  • Käufer- und Verkäufer-spezifische Beratung
  • Käufer- und Verkäufer-seitige Due Diligence
  • Vor- und Nach-Verkaufs-Beratung
  • Suche nach strategischen Partnern oder Käufern
  • Management buy-outs
  • Fremdfinanzierung von Übernahmen
  • Beratung für Fusionen
  • Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen
  • Nachfolgeregelungen

 

"Unterstützung in strategischen Unternehmensentscheidungen"


Suche von Käufern / Verkäufern (Market Screening)

Sobald Ihr strategisches Ziel definiert ist, unterstützen wir Sie in der:

  • Analyse der relevanten Märkte
  • Suche von potentiellen Käufern oder Verkäufern
  • Suche nach geeigneten Produkten
  • Vorbereitung des Verkaufsobjektes
  • Analyse des potentiellen Kaufobjektes

"Analyse und Screening des Marktes und unseres Netzwerks, um einen geeigneten Übernahmekandidaten oder einen geeigneten Käufer zu finden"


Due Diligence / Unternehmensanalyse

Während der Phase der Due Diligence ("Durchleuchtung des gesamten Unternehmens nach (versteckten) Risiken oder Chancen") unterstützen wir Sie in der Beurteilung, inwieweit eine Transaktion den Wert Ihres Unternehmens vergrössern kann. Dabei beschäftigen wir uns mit:

 

  • Finanzieller Due Diligence
  • Rechtlicher Due Diligence
  • Kommerzieller Due Diligence
  • Organisatorischer Due Diligence
  • Kultureller Due Diligence
  • Mitarbeiterbezogene Due Diligence
  • Steuerliche Due Diligence

 

 

Mehr konkret beinhalten diese Aufgaben:

  • Analyse der Finanzabschlüsse (Bilanz, Erfolgsrechnung, Cash Flow)
  • Analyse der Finanzkennzahlen des Unternehmens
  • Analyse der Qualität der Einnahmen
  • Analyse des benötigten Cash Flows
  • Analyse von Debitoren und Kreditoren
  • Analyse der Verträge und anderer rechtlicher Verbindlichkeiten
  • Analyse von möglichen Rechtsstreitigkeiten
  • Analyse der internen Kontrollmechanismen und Reporting Misständen
  • Analyse der relevanten Business Drivers
  • Erstellung von Geschäftsverlaufssimulationen
  • Erstellung von Budgets
  • Beurteilung der Qualität der Aktiven
  • Unterstützung bei Abspaltungen
  • Analyse von Klumpenrisiken
  • Analyse der steuerlichen Auswirkungen der geplanten Transaktion
  • Beratung betreffend der zukünftigen Struktur und Mitarbeiterschaft
  • Klärung von Mitarbeiterspezifischen Fragen und Problemstellungen

Unternehmensbewertung

  • Erstellung von detaillierten Finanzreporten und Finanzmodellen zur Ermittlung des realistischen Unternehmenswertes
  • Analyse des zukünftigen Wertes der Transaktion
  • Berechnung des adäquaten Preises für einen Kaufs- oder Verkaufsgegenstand 

Kauf- und Verkaufs- Verhandlungen

Bei MergerMotives vertrauen wir auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Business Development und M&A und den Lehren aus unzähligen Transaktionen in verschiedenen Branchen rund um den Globus.

Deshalb können wir Ihre Kaufs- oder Verkaufsverhandlungen mit potentiellen Käufern oder Verkäufern in professioneller und vertrauenswürdiger Weise leiten und den bestmöglichen Abschluss für alle beteiligten Parteien herbeiführen.

 

Das Aushandeln von guten, fairen und nachhaltigen Deals und Partnerschaften ist im Herzen unserer Tätigkeit und hierfür stehen wir mit unserem ganzen Engagement und unserer vollen Motivation ein.

 


Post-Merger Integration

Basierend auf unserer grossen Erfahrung helfen wir Ihnen, mögliche Risiken bestmöglich zu erkennen und zu vermeiden und offerieren unsere Unterstützung den Veränderungsprozess mit Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihrem Unternehmen zu begleiten um ein Resultat zu erreichen, welches Ihre Erwartungen an die Transaktion übertrifft. Dies indem wir:

  • Ein kurz- mittelfristiges Integrationskonzept erstellen, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen
  • Die Entwicklung aller Integrationspunkte überwachen
  • Laufen mit Ihrem Management Team die Erreichung der kurz- und langfristigen Ziele überwachen und notfalls anpassen